Enviar una solicitud a tu CRM

Para: InmobiliariasIncluido en los planes con «Solicitudes de valoración»

Si tienes Inmovilla conectado, cada solicitud puede llegar a tu CRM sin que la copies a mano: el propietario se da de alta como cliente y, si quieres, con su vivienda y tus mensajes. En la ficha de cada solicitud, un bloque te dice si ya está allí. Esta página cuenta ese bloque. Cómo conectar Inmovilla y qué hace cada interruptor de la integración lo contaremos en la sección del CRM.

Cuándo sale el bloqueCopiar el enlace al apartado

Sale en la ficha, entre Contactar y la Conversación con el cliente, si se cumplen las tres cosas:

• Inmovilla está conectado en Configuración › Integraciones. Hoy es el único CRM con el que funciona.
• Tu plan incluye Integración con CRM.
• Eres administrador o tienes Gestiona solicitudes. A los demás no les sale. Lo cuenta Quién ve y gestiona qué.

Qué te diceCopiar el enlace al apartado

Arriba, Inmovilla y cómo está la solicitud en tu CRM:

Sola o con el botónCopiar el enlace al apartado

Normalmente se envía sola en cuanto llega, si en la integración tienes encendido Crear clientes. No tienes que hacer nada: el bloque pasa de Enviando… a Sincronizado.

No se envía sola en estos casos, y entonces el bloque dice Sin enviar:

• Tienes encendido Solo envío manual. Cada solicitud se envía cuando pulsas Enviar a Inmovilla.
• La solicitud llegó antes de conectar Inmovilla, o con Crear clientes apagado. El bloque lo dice: «Esta solicitud no se envió automáticamente (la integración o sus flags no estaban activos cuando llegó).». Puedes enviarla con Enviar a Inmovilla.
• La integración está en Modo solo lectura. No se envía nada, ni solo ni con el botón: en su lugar ves Modo solo lectura.
• Tu suscripción no está activa. Tampoco se envía, y la ficha no te deja pulsar nada.

Si el envío falla por algo pasajero, se reintenta solo y el bloque sigue en Enviando…. Cuando es porque Inmovilla ha limitado las peticiones o no está disponible, debajo verás el paso que falló con «se reintentará automáticamente». Si no se puede, el bloque dice Con errores y sale Reintentar, que repite lo que falló.

Al pulsar Enviar a Inmovilla o Reintentar puedes ver uno de estos avisos:

• «Conecta tu CRM en Configuración para poder enviar.»: la integración ya no está conectada.
• «No hay nada que enviar: revisa que la integración tenga algún permiso activo.»: tienes apagado Crear clientes, así que no hay nada que crear.

Qué se crea en InmovillaCopiar el enlace al apartado

Depende de los interruptores de la integración:

• El cliente, siempre. Primero lo busca en tu Inmovilla por su teléfono y su email; si ya existe, usa ese. Si no, lo crea con los datos del propietario que tengas en la ficha, también su NIF, su dirección, su fecha de nacimiento y su nacionalidad si los dio, y una observación «Alta desde Valora tu Hogar · solicitud de valoración de», la dirección y la ciudad.
• La vivienda como prospecto, con el propietario ligado, si tienes encendido Crear prospectos.
• Un seguimiento, «Solicitud de valoración recibida desde Valora tu Hogar», si tienes encendido Enviar seguimientos. Sin prospecto lleva los datos de la vivienda; con Crear prospectos, va enlazado al prospecto.

Lo que va despuésCopiar el enlace al apartado

Una vez la solicitud está en tu CRM:

• Tus mensajes al propietario van como seguimientos, con el asunto «Comentario Valora tu Hogar ·» y el nombre de quien escribe, si tienes encendido Enviar seguimientos y la solicitud ya está en tu CRM. Van también con Solo envío manual. Los mensajes del propietario no van.
• Si el propietario cambia sus datos o los de su vivienda, se actualizan en tu CRM. Entre una actualización y la siguiente pasan al menos 10 minutos: si vuelve a cambiar algo antes, ese cambio no se pierde, sale cuando se cumplen.
• Tus correcciones de la vivienda también van. Si corriges los datos de la vivienda en la ficha, o vuelves a los del propietario, tu CRM recibe la vivienda como la ve tu agencia, con la misma pausa de 10 minutos. Las demás inmobiliarias y el propietario no ven tu cambio: lo cuenta La ficha de una solicitud.
• El estado y la persona asignada no van.

Si escribes antes de enviarlaCopiar el enlace al apartado

Si escribes al propietario, o pulsas Pedir datos al propietario, mientras la solicitud está en Sin enviar, el mensaje se queda en el panel y no va a tu CRM todavía. El bloque sigue en Sin enviar, con su botón Enviar a Inmovilla.

Cuando la envíes, tus mensajes anteriores se mandan detrás de ella, en el orden en que los escribiste, como si la hubieras enviado desde el principio. Los del propietario no van, igual que siempre.

Reglas que conviene saberCopiar el enlace al apartado

• Lo que llega a tu CRM se queda en tu CRM. Si el propietario borra la solicitud, su vivienda o su cuenta, desaparece de tu panel, pero el cliente y lo que se creó siguen en tu Inmovilla. Lo cuenta Datos del propietario y preguntas frecuentes.
• Una solicitud que nunca se envió no se envía sola después. Si conectas Inmovilla o enciendes Crear clientes, las que ya tenías siguen en Sin enviar hasta que pulses Enviar a Inmovilla en cada una.
• El estado en el CRM es de la solicitud, no de la persona. Si el mismo propietario te pide dos viviendas, cada solicitud tiene su bloque, pero en Inmovilla se reutiliza el mismo cliente.