Apuntar una cita a mano

Para: InmobiliariasIncluido en los planes con «Citas y visitas»

No todas las citas llegan por el botón Pedir cita. Si un cliente te pide una visita por teléfono, en la oficina o por WhatsApp, apúntala con Nueva cita. Entra ya confirmada, sale en la lista y en el calendario junto a las demás y ocupa esa hora de la persona que la lleva, para que el escaparate no la ofrezca a otro cliente.

Cómo se apuntaCopiar el enlace al apartado

En qué se diferencia de una petición del escaparateCopiar el enlace al apartado

• Nace confirmada. No pasa por Pendientes: va directa a Próximas, o a Pasadas si la apuntas con un día que ya pasó.
• Al cliente solo le escribimos si lo pides. No le llega acuse, porque ya habéis hablado. Con Enviar la confirmación al cliente marcada le llega la confirmación y, la víspera, el recordatorio. Desmarcada, no le llega ninguno de los dos. Si más adelante le cambias la hora, le llega el correo del cambio y, desde entonces, también el recordatorio.
• No lleva vivienda ni mensaje. El formulario no tiene esos campos. Si es una visita, pon la dirección o la referencia del piso en Lugar (opcional), o en las notas internas del detalle.
• El detalle dice Cuándo es, pero no tiene «Hueco elegido» ni «Preferencia», porque el cliente no pidió nada por el escaparate.
• A ti no te cuenta en el número del menú, porque la has apuntado tú. Si la apuntas para otra persona, a ella sí le cuenta. Lo cuenta La lista de citas.

Si choca con otra citaCopiar el enlace al apartado

Si la hora choca con algo de la persona que la lleva (otra cita, una puerta abierta, una ausencia o algo ocupado en sus calendarios), la cita se crea igual, y en la ventana sale el aviso de solapes con el botón Entendido. Ciérralo con Entendido o con la X: la cita ya está creada, y la lista y el calendario se ponen al día. Qué mira ese aviso lo tienes en Confirmar, rechazar y cerrar una cita.

Después de apuntarlaCopiar el enlace al apartado

• Se gestiona como cualquier confirmada: puedes cambiarle la hora, cerrarla o cambiar quién la lleva desde su detalle. Ojo: si le cambias la hora o la cancelas, al cliente le llega el correo de ese cambio, aunque desmarcaras Enviar la confirmación al cliente al apuntarla. Lo cuenta Confirmar, rechazar y cerrar una cita.
• Ocupa la agenda de quien la lleva. El escaparate deja de ofrecer esa hora con esa persona durante lo que dura ese tipo de cita en tus ajustes, más el margen entre citas. Si la dejas Sin asignar, no ocupa la agenda de nadie.
• En el calendario se dibuja de una hora, sea del tipo que sea, porque no guarda su duración.
• Si quien la lleva tiene Google Calendar conectado, la cita se escribe también allí. Lo cuenta Calendarios conectados.

Reglas que conviene saberCopiar el enlace al apartado

• Un agente sin Gestiona solicitudes solo apunta citas para sí mismo. No puede dejarlas sin asignar ni ponerlas a nombre de otra persona.
• Elige bien la modalidad. De ella depende cuánto tiempo bloquea en el escaparate y qué dicen los correos si después le cambias la hora o la cancelas.