Viviendas que encajan

Para: InmobiliariasIncluido en los planes con «Demandas de compradores»

Cuando abres la ficha de un comprador, a la derecha tienes Viviendas de tu cartera que encajan: las viviendas de tu CRM que cumplen lo que busca. No tienes que buscarlas tú. Desde esa lista se las envías (lo tienes en Enviar viviendas) o las apartas para no volver a verlas en ese comprador.

Antes de empezarCopiar el enlace al apartado

Para cruzar compradores con tu cartera, tu agencia necesita tres cosas:

• un plan que incluya Cartera de viviendas;
• tu CRM conectado en Configuración › Integraciones;
• en esa integración, Mostrar viviendas disponibles activado.

Si falta alguna, en lugar de la lista sale «Para cruzar esta búsqueda con tu cartera hace falta un plan con viviendas y el CRM conectado con la sincronización de viviendas activa.». El resto de la ficha (contacto, búsqueda, botones) se ve igual.

Una integración desconectada no cruza aunque tenga viviendas guardadas: lo que quedó guardado puede estar ya vendido o retirado, y la lista enseñaría como disponible lo que ya no lo está.

Cuándo encaja una viviendaCopiar el enlace al apartado

Una vivienda de tu cartera sale en la ficha de un comprador si cumple todo esto:

• Está a la venta y disponible. Las de alquiler no cruzan. Las reservadas, tampoco.
• Está en una de sus zonas. Si eligió un municipio, la vivienda tiene que estar en ese municipio. Si eligió un barrio, en ese barrio, que se reconoce por el código postal de la vivienda. Si dibujó un área en el mapa, sus coordenadas tienen que caer dentro.
• Es del tipo que busca. Un piso no cruza con quien busca un chalet.
• Su precio no pasa de su presupuesto más un 10 %. Si busca hasta 200.000 €, una de 215.000 € encaja y una de 225.000 €, no.
• Tiene las habitaciones y los metros que pide, o más.
• Tiene garaje, ascensor, terraza o piscina, si el comprador los marcó.

Un dato que falta en la vivienda no la deja fuera: una vivienda sin precio, sin habitaciones o sin dato de ascensor encaja igual, y lo dice con una etiqueta. Es mejor que la revises tú a que se pierda un cruce porque el CRM no tenía ese dato. Una vivienda sin ubicación reconocida es la excepción: no cruza con municipios ni barrios. Solo puede encajar con un área dibujada, si tiene coordenadas y caen dentro. Lo tienes en Desde la vivienda.

El plazo de compra, la financiación y el estado de conservación que pidió el comprador no filtran. Los ves en su ficha, bajo sus criterios, y viajan a tu CRM si lo pasas con su nota.

Qué te dice cada viviendaCopiar el enlace al apartado

Cada fila lleva la foto, el título y una línea con el precio, las habitaciones, los metros, la ciudad y la referencia.

El título enlaza a la ficha de la vivienda en tu panel si eres administrador o tienes el permiso Todas las viviendas. Si no, sale sin enlace: la lista la ves igual, completa.

Debajo pueden salir estas etiquetas:

Si la vivienda ya se envió o se descartó, otra línea lo cuenta: «Enviada por correo el …», «Enviada por WhatsApp el …» o «Descartada el … por» y el nombre de quien la descartó.

En qué orden salenCopiar el enlace al apartado

Primero las que cumplen todo: sin etiquetas de datos que faltan ni de sobre presupuesto. Dentro de cada grupo, primero las nuevas y luego las que entraron en la lista hace menos.

Las pestañasCopiar el enlace al apartado

Arriba de la lista hay cuatro pestañas, cada una con su contador:

• Por revisar: las que ni has enviado ni has descartado. Es la que se abre por defecto.
• Enviadas: las que tu agencia le ha enviado alguna vez, por correo o por WhatsApp.
• Descartadas: las que has apartado para este comprador.
• Todas: todas las que encajan, en cualquier estado. Una descartada sigue ahí, con su línea «Descartada el …» y Recuperar.

Una vivienda que enviaste y luego descartaste está en Descartadas, no en Enviadas: el descarte manda.

La lista va de 20 en 20. Si hay más, abajo tienes Anterior, «Página 1 de 3» y Siguiente. La pestaña y la página van en la dirección de la página: si recargas o compartes el enlace, se abre en el mismo sitio.

Si una pestaña está vacía, lo dice: por ejemplo, «No te queda ninguna por revisar.» o «Todavía no le has enviado ninguna vivienda.».

Las viviendas nuevasCopiar el enlace al apartado

La etiqueta Nueva te ahorra revisar dos veces lo mismo. Sale en las viviendas que han entrado en la lista desde la última vez que alguien de tu agencia abrió la ficha de este comprador. Si nadie la ha abierto nunca, todas son nuevas.

Una vivienda entra como nueva cuando:

• llega a tu cartera desde el CRM;
• tu CRM la vuelve a dar como disponible después de haberla dado como no disponible. Una reservada que se libera vuelve a la lista, pero no como nueva;
• baja de precio;
• se le reconoce la ubicación, que antes faltaba.

Subir el precio o cambiar la descripción no la vuelve a marcar.

Al abrir la ficha, ves las marcas y queda apuntado que la habéis visto. La próxima vez que alguien de tu agencia la abra, ya no salen. La marca es de la agencia, no de cada persona: si un compañero abre la ficha antes que tú, tú ya no verás esas Nueva. Cambiar de pestaña o de página no las borra mientras sigas en la ficha.

No te llega ningún aviso cuando entra una vivienda nueva: lo ves con la etiqueta Nueva en la ficha y con las nuevas que cuenta cada comprador en el listado. Es lo que cuenta también el tour del panel en su paso de «Compradores».

Descartar una viviendaCopiar el enlace al apartado

Si una vivienda encaja con los criterios pero sabes que a este comprador no le va a interesar, apártala para no verla cada vez.

Una vivienda descartada no se puede enviar a ese comprador. Si un compañero la descarta mientras tú preparas un envío con ella, el correo no sale y te pide recargar; por WhatsApp, la conversación se abre igual, pero el envío no queda apuntado.

Reglas que conviene saberCopiar el enlace al apartado

• Descartar una vivienda no cambia el estado del comprador. Sigue Pendiente o Contactada, como estaba. Para apartar al comprador entero está Descartar comprador, en la columna de la izquierda.
• El descarte es solo para ese comprador. Para los demás compradores, la vivienda sigue saliendo. Y en la ficha de la vivienda, este comprador sigue en la lista de los que encajan.
• Lo ve todo tu equipo. Los envíos y los descartes son de la agencia: lo que descarta un compañero, tú lo ves en Descartadas con su nombre.
• Cualquier miembro de tu agencia ve la lista entera, también las viviendas que lleva otro agente. Compradores no necesita ningún permiso aparte.
• Si una vivienda deja de encajar, sale de la lista: por ejemplo, si se reserva o sube por encima del margen del presupuesto. Si vuelve a encajar, vuelve con lo que tuviera: sus envíos y su descarte se conservan.