La ficha del comprador
Qué ves al abrir la ficha de un comprador, qué queda registrado al abrirla y cómo marcarlo como contactado, descartarlo o recuperarlo.
Para: InmobiliariasIncluido en los planes con «Demandas de compradores»
La ficha es donde trabajas a un comprador. A la izquierda tienes su contacto, lo que busca, su paso a tu CRM y los botones para marcarlo. A la derecha, las viviendas de tu cartera que encajan con él, listas para enviárselas. Se abre al pulsar su tarjeta en el listado.
Abrir la ficha queda registrado
Cada vez que alguien de tu agencia abre la ficha, queda apuntado quién la abrió y cuándo. Es la única forma de ver el contacto de un comprador: el listado no lo enseña.
El comprador lo ve. En la página de su búsqueda le sale qué agencias han visto su contacto y desde qué día. Así, si le llamas, puede comprobar que eres quien dices ser. Lo tienes en Privacidad y lo que ve el comprador.
Abre la ficha cuando vayas a trabajar con ese comprador. Pasar el ratón por encima de su tarjeta no registra nada.
El contacto
Arriba a la izquierda tienes el nombre del comprador, su correo y su teléfono, si lo dejó. Debajo, por dónde prefiere que le contactes: «Prefiere email», «Prefiere llamada» o «Prefiere WhatsApp».
Pulsa el correo para escribirle desde tu programa de correo, o el teléfono para llamarle. Para mandarle viviendas desde aquí, sigue Enviar viviendas.
El correo está comprobado: el comprador lo confirmó desde el correo que le enviamos, o es el de su cuenta de Valora tu Hogar.
Lo que busca
Debajo del contacto, una frase resume la búsqueda: «Busca piso en Alacant/Alicante (Alicante)», con todas sus zonas. Le siguen sus criterios, como en la tarjeta del listado («Hasta 250.000 €», «3+ habitaciones», Ascensor…), y las notas que escribió el comprador, si dejó alguna.
Entre los criterios y las notas, si los dijo, salen también Cuándo compra («Cuanto antes», «En 3 meses», «En 6 meses» o «Sin prisa»), Financiación («Al contado», «Hipoteca preaprobada», «Hipoteca en trámite» o «Aún no ha pedido la hipoteca») y Estado de la vivienda que quiere («Obra nueva», «Reformado», «Buen estado» o «A reformar»). Estos tres no filtran las viviendas que encajan: están para que sepas con quién hablas.
Si dibujó alguna zona en el mapa, sale un mapa con ella. Con municipios o barrios no hay mapa. El mapa no se mueve: solo enseña el área.
Debajo de la búsqueda, si tu agencia puede pasar compradores a su CRM, está el bloque CRM, con Crear cliente en el CRM. Lo explicamos en Pasar al CRM.
En el móvil, la búsqueda y el bloque CRM salen plegados, para que no tengas que bajar tanto hasta las viviendas. Pulsa Ver la búsqueda y el CRM para desplegarlos. El contacto y los botones de marcar se ven siempre.
Pendiente, contactada o descartada
Cada comprador tiene un estado para tu agencia, el que sale junto al título:
- Pendiente: nadie de tu agencia lo ha marcado todavía. Así llegan todos.
- Contactada: ya os habéis puesto en contacto con él.
- Descartada: no lo vais a trabajar.
Pulsa Marcar como contactada o Descartar comprador
Están al final de la columna izquierda. No piden confirmación: el estado cambia y vuelves al listado, con el filtro que tenías.
Encuéntralo en su filtro
Un comprador contactado sigue en Activas y aparece también en Contactadas. Uno descartado sale de Activas y solo está en Descartadas.
No hace falta que lo marques tú si le envías viviendas: el primer envío pasa a Contactada a un comprador Pendiente.
Un comprador no vuelve a Pendiente: una vez marcado, solo puede pasar de Contactada a Descartada o al revés.
Recuperar un comprador descartado
Descartar no es definitivo. Abre su ficha desde el filtro Descartadas: en vez de los dos botones, tienes Recuperar comprador. Al pulsarlo pasa a Contactada, vuelve a Activas y sigues en su ficha. Abrir su ficha también queda registrado.
Mientras está descartado, no puedes enviarle viviendas ni pasarlo a tu CRM: las casillas, Enviar y el botón del CRM salen desactivados, con «Has descartado a este comprador: recupéralo para enviarle viviendas.».
Las viviendas que encajan
La columna de la derecha, Viviendas de tu cartera que encajan, tiene las viviendas de tu CRM que cumplen lo que busca este comprador, en pestañas: Por revisar, Enviadas, Descartadas y Todas. Desde ahí se las envías o las apartas. Todo está en Viviendas que encajan y Enviar viviendas.
Reglas que conviene saber
- El estado es de tu agencia, no tuyo. Si un compañero marca a un comprador, tú lo ves igual.
- El comprador no ve el estado. No sabe si lo has marcado como contactado o descartado, ni le avisamos de nada. Lo que sí ve es que tu agencia ha abierto su ficha.
- Si la búsqueda ya no está, porque el comprador la retiró o caducó, la ficha dice «Esa búsqueda ya no está disponible» y solo te deja volver.
- La pestaña de viviendas en la que estás va en la dirección de la página. Si recargas, sigues en la misma pestaña y página, y ← Compradores te devuelve al listado con su filtro.
- En el móvil, las dos columnas van una debajo de otra: primero el comprador y después las viviendas.
El listado de compradores
Qué te dice cada tarjeta del listado, cómo filtrar por estado, por tipo de vivienda o por cruces nuevos y cuánto le queda a cada búsqueda.
Viviendas que encajan
Qué viviendas de tu cartera salen en la ficha de un comprador, qué significa cada etiqueta y cómo descartar las que no le vas a ofrecer.