Pasar un inscrito a tu CRM
Cómo dar de alta en Inmovilla a una persona inscrita en una puerta abierta, qué nota se crea y a quién se puede pasar.
Para: InmobiliariasIncluido en los planes con «Puertas abiertas»
Quien se apunta a una puerta abierta es un posible comprador. Con Pasar al CRM lo das de alta como cliente en tu Inmovilla, con una nota que cuenta a qué puerta abierta se apuntó y si vino. Se hace inscrito a inscrito y cuando tú lo decides: nadie pasa al CRM solo por inscribirse.
Antes de empezar
- Tu agencia tiene que tener Inmovilla conectado en Configuración › Integraciones. Hoy es el único CRM con el que funciona este botón. Sin un CRM conectado, el detalle no enseña nada de esto.
- Con el Modo solo lectura activado no se envía nada. En lugar del botón ves «CRM en modo solo lectura». Desactívalo en Configuración › Integraciones para enviar.
Cómo se hace
Abre el detalle de la puerta abierta
En Turnos e inscritos, debajo de cada inscrito, está el botón Pasar al CRM. Puede pulsarlo cualquiera que pueda abrir ese detalle: no hace falta tener Gestiona solicitudes.
Pulsa Pasar al CRM
Si el inscrito lo añadió tu agencia (lleva la etiqueta desde el panel), antes te pregunta «¿Tienes su permiso para guardarlo en tu CRM?». Lo explicamos más abajo.
Espera el resultado
Mientras se envía, la fila dice «Enviando al CRM…». Cuando termina, «En el CRM · cliente 1234», con el código del cliente en tu Inmovilla. No hace falta recargar: el detalle lo comprueba solo cada 10 segundos mientras haya algo enviándose.
Si Inmovilla no responde, se reintenta solo y la fila sigue en «Enviando al CRM…». Si al final no se puede, sale «No se pudo enviar» con el motivo y el botón Reintentar.
Qué se crea en Inmovilla
El cliente
Primero busca en tu Inmovilla un cliente con su correo (si lo dejó) y su teléfono. Si lo encuentra, usa ese: no crea otro ni cambia sus datos.
Si no lo encuentra, lo crea con su nombre y apellidos, su correo, su teléfono y esta observación: «Alta desde Valora tu Hogar · puerta abierta de» seguido del título de la puerta abierta.
La nota
Además, deja una nota en ese cliente con el asunto «Puerta abierta desde Valora tu Hogar». La primera frase depende de cómo esté la inscripción en el momento de enviarse:
| La inscripción | La nota empieza así |
|---|---|
| Marcada como Vino | «Asistió a la puerta abierta de título el fecha.» |
| Marcada como No vino | «Se inscribió en la puerta abierta de título del fecha, pero no asistió.» |
| Sin marcar, en una puerta abierta cancelada | «Se inscribió en la puerta abierta de título del fecha, que se canceló.» |
| Sin marcar | «Se inscribió en la puerta abierta de título del fecha.» |
La fecha va en hora de Madrid y con la franja entera, por ejemplo «sábado, 17 de octubre de 2026, de 10:00 a 13:00». Después vienen «Personas:» con el número y, si hay mensaje, «Mensaje:» con el texto. En un alta manual, ese mensaje es lo que escribiste en Nota (opcional): revísalo antes de pasarlo, porque irá a tu CRM.
Si la puerta abierta es de una vivienda de tu cartera de Inmovilla, la nota se enlaza también con esa vivienda, y en Inmovilla sale en su ficha. Si es una vivienda nueva, creada solo para la puerta abierta, la nota va sin vivienda.
Una nota por inscrito, y no se actualiza
Cada inscrito tiene una sola nota. Una vez en el CRM, el botón desaparece, y marcar después la asistencia no cambia la nota ni crea otra. Si quieres que diga si vino, marca Vino o No vino antes de pasarlo.
Pendiente de verificar
A quién se puede pasar
Depende de cómo llegó la inscripción, porque meter a alguien en tu CRM es otro uso de sus datos, distinto de ver un piso. Y la copia que queda en tu CRM no se borra cuando la puerta abierta se borra de Valora tu Hogar.
- Se apuntó desde la web y marcó la casilla opcional (la que acepta que le ofrezcas otras viviendas): se puede pasar.
- Se apuntó desde la web sin marcarla: el botón sale desactivado, con «Esta persona no aceptó que la contactéis para otras viviendas».
- La añadió tu agencia (desde el panel): en el alta manual no hay casillas, así que el panel te pregunta «¿Tienes su permiso para guardarlo en tu CRM?». Si contestas que no, no se envía. Lo pregunta cada vez, también al reintentar. Queda guardado quién de tu equipo lo confirmó y cuándo: la primera confirmación, que los reintentos no cambian. No se ve en el panel: es la constancia de que tu agencia lo afirmó.
- Las anuladas no se pasan. No tienen botón. Si ya estaba en el CRM antes de anular, la fila sigue diciendo «En el CRM»: anular no la borra de tu Inmovilla.
Los permisos se vuelven a comprobar en el momento de enviar. Si entre que pulsas y se envía la inscripción se anula, no se envía.
Reglas que conviene saber
- Un inscrito de una puerta abierta cancelada también se puede pasar, si marcó la casilla o tienes su permiso. Si no tenía la asistencia marcada, la nota dice que se canceló.
- Un alta manual sin correo también se puede pasar. Se busca y se crea solo con su teléfono, que siempre está.
Las puertas abiertas en el calendario
Dónde salen tus puertas abiertas en Citas, cómo bloquean la agenda del responsable y cómo llegan a su Google Calendar y a los enlaces iCal.
Preguntas frecuentes
Qué pasa al cancelar o cambiar la fecha, correos que no llegan, quién anuló, cuánto se guardan los datos y qué depende del plan.